In het klanten overzicht ziet u de relevante informatie over uw klant, zoals; contactgegevens, de klantstatus (Lead, prospect of klant) en de medewerker die aan de klant is toegewezen.
Maakt u gebruik van de Synflows "Mijn Omgeving", dan kunt u ook zien of de klant zijn of haar omgeving heeft geactiveerd.
Binnen dit widget kun je de productlijn specificeren die aan de klant wordt aangeboden. Je kunt het gebruiken als interne weergave voor werknemers (in de Online samenwerken oplossing) of om het direct weer te geven aan de klant binnen de Synflows Mijn omgeving.
Mocht een product in aanvraag zijn dan kan dit weergegeven worden met bijvoorbeeld kleuren of vinkjes evenals het weergeven van de status in een trambaan.
Synflows heeft verschillende implementatie mogelijkheden met document management systemen. Voor bestaande klanten werken wij
Onder andere met het DMS van Hyarchis Content Service en Faster Forward Elements.
Ons document widget kan de documenten die relevant zijn voor uw klant op een vriendelijke manier weergeven, deze kunnen worden bekeken en worden gedownload. Daarnaast is er een mogelijkheid om documenten te uploaden.
Er is tevens een uitgebreidere weergave mogelijk voor medewerkers, die o.a. documenttype, status en klant zichtbaarheid ondersteunt.
Dit kunnen taken zijn die automatisch door de workflow worden gegenereerd of handmatig zijn aangemaakt door de werknemer.
Er is ook een mogelijkheid om vragen vanuit de klant (Mijn Omgeving) om te zetten naar taken voor de medewerker.
Binnen dit widget kunnen alle gegevens (klanten, dossiers, taken) op een compacte en interactieve manier worden weergeven. De velden binnen de tabellen zijn sorteerbaar en kunnen naar wens worden gefilterd. Tevens is er een mogelijkheid om te zoeken binnen de tabel.
De velden zijn dusdanig te configureren dat bij het klikken op een veld deze als link fungeert naar de juist zaak, dossier of klantkaart binnen de systemen Online samenwerken en de Mijn Omgeving.
